Contatos, Tags, CRM e Data Intelligence

Visualizar e buscar contatos

No dashboard, acesse Contatos para ver a lista completa de contatos da sua instância. Use a barra de busca para localizar contatos por nome, telefone ou tag.

Filtros disponíveis

• Por tag — exibe apenas contatos com a tag selecionada.
• Por status — filtre por contatos ativos, inativos ou todos.
• Por instância — se você tem mais de um número conectado, escolha qual consultar.

Detalhes do contato

Ao clicar em um contato, você acessa a ficha completa:

• Histórico de conversas recentes
• Tags atribuídas
• Campos personalizados (nome, empresa, e-mail, dados customizados)
• Score de qualificação e sinais detectados pelo assistente
• Agente responsável (SDR, CS, Onboarding)

Criar e gerenciar tags

Tags são rótulos que você aplica aos contatos para organizar sua base e segmentar audiências. No dashboard, acesse Contatos para visualizar as tags existentes e suas contagens.

Adicionar ou remover tags

• Individual: na ficha do contato, adicione ou remova tags diretamente.
• Em lote: ao importar contatos via planilha, inclua uma coluna de tags para aplicar automaticamente a todos os registros.

Tags para segmentar campanhas

Ao criar uma campanha, você pode usar tags como filtro de audiência. Apenas contatos com a tag selecionada serão incluídos na campanha.

Tags automáticas

O assistente de IA pode adicionar tags automaticamente com base na conversa. Por exemplo, se o lead demonstrar interesse em um produto específico, o assistente pode aplicar uma tag correspondente sem intervenção manual.

Além de nome e telefone, cada contato pode ter campos adicionais: empresa, e-mail, cidade, CNPJ, cargo e campos customizados definidos por você.

Configurar campos

Uso dos campos

• Segmentação: filtre contatos por qualquer campo personalizado.
• Personalização: use campos como variáveis em mensagens de campanha (ex.: nome, empresa).
• Coleta automática: o assistente extrai dados da conversa e preenche os campos habilitados na configuração.

Importe contatos em lote enviando uma planilha CSV pelo dashboard.

Formato esperado

Passo a passo

O CRM Kanban oferece uma visão de pipeline para acompanhar a jornada dos seus leads e clientes por estágios de vendas.

Estágios do pipeline

Como usar

• Acesse CRM no dashboard para ver o quadro Kanban.
• Arraste os cards entre colunas para mover contatos entre estágios.
• Filtre o quadro por instância ou por tag.
• Clique em um card para ver os detalhes do contato, histórico de movimentações e valor da oportunidade.
• Ao mover para "Perdido", selecione o motivo (sem resposta, sem orçamento, escolheu concorrente, sem fit ou outro).

Integração com o assistente SDR

O assistente SDR pode mover contatos automaticamente entre estágios conforme a conversa avança — por exemplo, de "Novo lead" para "Em contato" ao iniciar uma conversa, ou para "Reunião agendada" quando um agendamento é confirmado.

O Dexter Data Intelligence (DDI) permite enriquecer sua base de contatos com dados adicionais, validar números de WhatsApp e importar leads a partir de planilhas do Google Sheets.

Ativar o DDI

Importação de planilhas Google Sheets

Conecte planilhas do Google Sheets como fontes de leads. O DDI sincroniza periodicamente (intervalo configurável) e importa novos registros automaticamente.

Enriquecimento de dados

O DDI consulta provedores externos para completar os dados dos seus leads. Provedores disponíveis:

Supressão

A lista de supressão permite remover números inválidos, opt-out ou protegidos da base ativa. Motivos disponíveis:

• Manual: você adiciona números à lista manualmente.
• Cliente protegido: contatos que não devem receber campanhas.
• Opt-out: contatos que pediram para não ser contatados.
• Sem WhatsApp: detectado automaticamente pela validação (removido quando o número for revalidado).

Promoção de leads

Após enriquecer e validar os leads, promova-os para a agenda de contatos de uma instância. A promoção cria (ou atualiza) o contato no Dexter com todos os dados coletados e aplica a tag dexter-data-intelligence automaticamente.

Antes de enviar mensagens, valide se os números da sua base possuem WhatsApp ativo. Isso evita envios para números inexistentes e melhora a taxa de entrega das suas campanhas.

Como funciona

• O DDI verifica automaticamente os números durante a sincronização de planilhas, classificando cada lead como exists (tem WhatsApp), not_exists (sem WhatsApp) ou unknown (não verificado).
• Números sem WhatsApp são automaticamente adicionados à lista de supressão para evitar tentativas de envio.
• Configure o provedor de validação em Data Intelligence → Credenciais.

As ferramentas MCP permitem gerenciar contatos e tags de forma programática, a partir de qualquer cliente compatível (Claude Desktop, Cursor, etc.).

dexter_contacts_search   — buscar contatos por nome, telefone ou tag
dexter_contacts_get      — detalhes completos de um contato
dexter_contacts_upsert   — criar ou atualizar um contato
dexter_contacts_tag      — adicionar ou remover tags de um contato
dexter_contact_tags_list — listar todas as tags com contagem
dexter_stale_leads       — relatório de leads inativos há N dias

Exemplos de uso

Buscar contatos com uma tag específica:

dexter_contacts_search({ "q": "tag:interessado" })

Adicionar tags a um contato:

dexter_contacts_tag({
  "phone": "5511999999999",
  "add": ["cliente-vip", "produto-x"]
})

Remover uma tag:

dexter_contacts_tag({
  "phone": "5511999999999",
  "remove": ["lead-frio"]
})

• Campanhas Finitas
• Campanhas Infinitas / Cadência
• MCP — Referência de Tools
• API REST — Referência
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